股票代碼:
股票代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號(hào):2021-007
債券代碼:163110.SH 債券簡稱:20東方01
債券代碼:163604.SH 債券簡稱:20東方02
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“浙江東方”或“公司”)關(guān)聯(lián)法人中韓人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“中韓人壽”)系公司本次非公開發(fā)行A股股票后投資的目標(biāo)公司之一。公司以非公開發(fā)行A股股票所募集資金向中韓人壽增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會(huì)及類別股東會(huì)議批準(zhǔn),并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
(一)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
經(jīng)公司2021年1月19日召開的九屆董事會(huì)第三次會(huì)議、九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議,公司擬向不超過35名(含35名)特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過535,713,199股(含535,713,199股)A股股票,募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元(含人民幣292,742.85萬元)。
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一為“對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資”,公司擬以募集資金不超過35,000萬元對(duì)公司持有50%股權(quán)的合營企業(yè)中韓人壽進(jìn)行增資。
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系情況
鑒于公司董事長金朝萍女士同時(shí)擔(dān)任中韓人壽董事長,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,中韓人壽為公司關(guān)聯(lián)方,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司名稱 | 中韓人壽保險(xiǎn)有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330000058329896H |
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道香樟街39號(hào)國貿(mào)金融大廈21-23層 |
法定代表人 | 金朝萍 |
注冊(cè)資本 | 150,000.00萬元人民幣 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) |
經(jīng)營范圍 | 在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營除法定保險(xiǎn)以外的下列保險(xiǎn)業(yè)務(wù):(一)人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(二)上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。(憑有效《保險(xiǎn)公司法人許可證》經(jīng)營)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
成立日期 | 2012年11月30日 |
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 浙江東方50.00%、韓華生命保險(xiǎn)株式會(huì)社50.00% |
關(guān)聯(lián)關(guān)系情況 | 鑒于公司董事長金朝萍女士同時(shí)擔(dān)任中韓人壽董事長,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,中韓人壽為公司關(guān)聯(lián)方 |
中韓人壽最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
資產(chǎn)總額 | 326,267.60 | 258,810.56 | 173,596.76 | 170,253.35 |
負(fù)債總額 | 262,648.27 | 188,249.60 | 139,317.37 | 127,877.32 |
凈資產(chǎn) | 63,619.33 | 70,560.95 | 34,279.39 | 42,376.03 |
營業(yè)收入 | 95,736.05 | 82,952.91 | 61,552.65 | 49,537.94 |
凈利潤 | (4,386.12) | (14,584.33) | (11,929.96) | (14,150.37) |
公司對(duì)中韓人壽增資的價(jià)格將參考審計(jì)結(jié)果或評(píng)估結(jié)果為依據(jù),按照符合國有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的定價(jià)原則確定。
(一)有助于公司乘勢(shì)而上抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,居民收入水平的持續(xù)提升,我國的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展,2019年全國保費(fèi)規(guī)模達(dá)4.26萬億元,僅次于美國,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)超200家,行業(yè)總資產(chǎn)超20萬億元,涌現(xiàn)出十家世界500強(qiáng)。但目前中國的保費(fèi)規(guī)模仍不到美國等發(fā)達(dá)國家水平,保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度不足全球平均水平七成,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
展望未來,中國社會(huì)人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)、醫(yī)療支出、政策利好等多項(xiàng)積極因素將持續(xù)釋放保險(xiǎn)需求,驅(qū)動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)保持快速高質(zhì)量增長。近幾年,中韓人壽業(yè)務(wù)發(fā)展和銷售隊(duì)伍均呈現(xiàn)了良好的增長態(tài)勢(shì),機(jī)構(gòu)布局有序展開,專業(yè)人才不斷涌入,中韓人壽正步入健康、快速的發(fā)展階段。資本的注入將進(jìn)一步助推公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、改善治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)化償付能力,是維持中韓人壽健康發(fā)展態(tài)勢(shì)的必要保證。
(二)有助于公司擴(kuò)大中韓人壽自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
中韓人壽是唯一一家注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營地均在浙江的全國性合資壽險(xiǎn)公司,借力得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì),率先落實(shí)長三角一體化國家戰(zhàn)略,深度融入長三角,積極面向全中國。中韓人壽致力于打造國內(nèi)一流的品質(zhì)保險(xiǎn)供應(yīng)商,堅(jiān)持以個(gè)險(xiǎn)為核心,銀保、多元為輔助渠道的發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)以效益和品質(zhì)為前提的可持續(xù)發(fā)展。自2019年以來,中韓人壽核心的個(gè)險(xiǎn)渠道已實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年較快發(fā)展,多元渠道積極探索新的業(yè)務(wù)模式,構(gòu)建核心銷售支持能力建設(shè)已成為中韓人壽數(shù)字化經(jīng)營的重點(diǎn)。目前中韓人壽線上線下融合發(fā)展的新模式,已形成中韓人壽獨(dú)具特色的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過本次增資,將進(jìn)一步優(yōu)化中韓人壽業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升中韓人壽業(yè)務(wù)規(guī)模,進(jìn)一步發(fā)揮中韓人壽與其他板塊的協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(三)有助于滿足法律法規(guī)和保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)償付能力的要求
《中華人民共和國保險(xiǎn)法》規(guī)定,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)具有與其業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的最低償付能力。通過增資的方式能夠有效提升中韓人壽的凈資產(chǎn)與資本規(guī)模,提高中韓人壽的償付能力,持續(xù)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
除日常關(guān)聯(lián)交易外,公司未與中韓人壽發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
(一)本次交易經(jīng)公司九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決,獨(dú)立董事針對(duì)本次交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
(二)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,此項(xiàng)交易尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在公司股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
(三)本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,但本次發(fā)行方案相關(guān)事項(xiàng)仍需獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
(一)公司九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見;
(三)公司九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年1月20日